Подружки Джессика Джонс и Наташа Найс наряжаются для вечеринки в честь Хэллоуина, когда к ним в гости заглядывает приятель Джессики. Мужчина моментально очаровывает двух цыпочек, поэтому они решают воплотить в жизнь свои грязные фантазии и устроить секс втроем. Начав с страстных поцелуев и оральных ласк в позе 69, красотки делают мужчине двойной минет, после чего отдаются ему по очереди, наслаждаясь твердым членом в своих узких дырочках.
